La gestion privée

La gestion sous mandat

EFIGEST ASSET MANAGEMENT veut répondre à la recherche du service de proximité et de qualité exprimée par sa clientèle haut de gamme comme son souci du respect de la confidentialité.

Un service professionnel de gestion privée se constitue par la connaissance initiale et confidentielle de notre clientèle, de ses besoins et de ses attentes. La qualité du service apporté à nos clients est le seul objectif. Le bien commun, l’unique moteur de notre développement.



Il inspire en permanence une gestion qui vise à faire fructifier mais aussi à défendre le capital de ceux qui nous ont fait confiance.



EFIGEST ASSET MANAGEMENT développe une offre de gestion ouverte pour compléter sa propre gamme de fonds à une sélection très large de Fonds Fia et d’OPCVM de droits Français et commercialisables en France.



Pour ceux de nos clients qui ne peuvent matériellement pas consacrer du temps à la gestion de leurs actifs mobiliers et nous délèguent celle-ci par un mandat de gestion. Efigest Asset Management a choisi dès lors de leur proposer d’encadrer cette délégation par le choix d’un profil d’investissement (de 1 à 7) correspondant au taux de risque action maximum que le gérant pourra prendre. Celui-ci est déterminé en fonction de la situation patrimoniale de notre client.



Types de portefeuilles



Dans le cadre de profil défini, nous proposons trois types de portefeuilles :

  • en actions
  • en OPCVM

  • ou bien mixtes (OPCVM, titres vifs et trackers)



L’équipe offre une forte complémentarité d’expériences entre la gestion en direct et la sélection d’OPCVM. Elle est en mesure de répondre parfaitement à ces différents types de gestion des portefeuilles.