Notre méthodologie s'appuie sur une approche pragmatique et pluridisciplinaire des marchés financiers couplée à plus de 20 années d’expérience :

Une analyse multicritère des forces gouvernant les marchés :

● Macro-économique : croissance, inflation, politiques monétaires…

● Financières : flux, valorisations...

● Psychologiques : analyse du comportement des investisseurs, des "insiders"...

● Politiques et Géopolitiques

Un modèle d’allocation d’actifs. Existant depuis plus de 10 ans, le modèle possède un historique de performance très intéressant. Celui-ci se base sur 3 facteurs : Momentum, valorisation et liquidité. Pour plus de détails, cliquez ici…

Notre analyse multicritère vise à définir un scénario économique & financier puis à identifier les écarts entre ce scénario et les hypothèses implicites du marché afin de les mettre à profit. Nos sources d’informations proviennent principalement d'"advisors" indépendants, sélectionnés pour la pertinence de leurs analyses. Le modèle d’allocation nous permet de valider/invalider et de compléter notre analyse. Notre gestion est résolument flexible et réactive sans aucune référence à un quelconque benchmark. Cette réactivité est employée pour éviter de rester sur des classes d'actifs sous-performantes.

La constitution des fonds résulte de la combinaison de deux portefeuilles :

● Le portefeuille stratégique est composé principalement de positions de conviction. Elles sont définies à partir d’analyses économiques, financières, d’évolutions techniques, technologiques ou réglementaires.
● Le portefeuille tactique vise à profiter d’excès de marché en prenant parfois des positions contrariantes. Pour le définir, nous appréhendons les marchés par des outils comme l’analyse chartiste.

Le gérant effectue un contrôle des risques quotidien. Au-delà du respect des contraintes réglementaires, celui-ci vise à limiter la baisse des fonds en cas de baisse brutale des marchés.